客戶檔案管理是銷售管理中的重點，銷售管理的很多工作都可以通過客戶檔案管理來實現(xiàn)。比如客戶維護、業(yè)務員管理等。然而有不少的公司在實際工作中，并沒有充分的發(fā)揮客戶檔案的功能，一方面源于他們對客戶檔案的重要性認識不足重視不夠，另一方面是因為他們?nèi)狈σ惶子行У墓芾矸椒?。所以在他們那里，客戶檔案只是一種客戶信息記錄了，其功能最大限度的也僅只是為了備查之用。

在這里我要給大家介紹一種叫動態(tài)客戶管理的方法。動態(tài)客戶檔案管理是圍繞客戶檔案建設，不斷的對其中客戶信息進行更新，修改，以及基于它進行的銷售目標制定，客戶維護，業(yè)務員行為管理，業(yè)績考核，銷售指導等工作的一種管理概念。所以從某種意義上講，動態(tài)客戶檔案管理更是一種觀念。

現(xiàn)在我就從動態(tài)客戶檔案的設計及使用一一闡述，希望能為各位朋友提供一些參考。

一、 動態(tài)客戶檔案設計

每個公司都會設計一份客戶檔案表，但是有不少的公司在他們看來，客戶檔案只是客戶信息的備忘本。所以欄目設置得 越多越好?；谶@種思想，他們設計出來的客戶檔案就非常詳細，有很多甚至把客戶的一些不著邊際的信息都設計進去了。然而這種設計就不可能支持后面的管理工作了。因為，第一信息太多太雜很不利于操作。我們經(jīng)?？吹讲簧俚臉I(yè)務員的客戶檔案上其實是一片空白。其次這樣設計出來的客戶檔案 一定篇幅很大，往往是一大張表格。所以不便于保存管理。

動態(tài)客戶檔案設計強調客戶檔案是為銷售實踐服務的。業(yè)務員在拜訪客戶前是必須要事先翻查客戶的相關信息，以便為拜訪時提供話題等方面的支持。同時業(yè)務員在結束拜訪以后需要對本次拜訪進行簡單的備忘記錄。這些必須記在業(yè)務員所持有的客戶檔案上，以便為下一次拜訪提供備忘，同時也為自己合理分配拜訪時間頻率提供依據(jù)?？紤]到以上因素，所以業(yè)務員所持有的客戶檔案必須是篇幅短小，便于攜帶。如果設計成卡片最好。其次業(yè)務員所持有檔案卡必須留有每次拜訪紀要的記錄空間，所以業(yè)務員持有的客戶檔案表更趨于反映拜訪過程。

同時，銷售部也必須配套設計一份客戶檔案。這份檔案主要是用于制定銷售任務，進行客戶維護和銷售控制等。所以越詳細越好，對篇幅要求不高，只要便于存放翻查即可。另外這份表格必須反映客戶的訂購記錄，以便進行客戶購買習慣及重復購買方面的分析。所以銷售部保存的這份檔案表更趨于反映拜訪結果。

這樣，兩分表格一大一小，一份反映拜訪過程，一份反映拜訪結果。這種設計就為以后的相關銷售管理工作提供了支持。現(xiàn)在很多企業(yè)都實現(xiàn)了信息化，這又大大的簡化了工作量 。

二、 動態(tài) 客戶檔案的填制

1、 客戶檔案的編號應體現(xiàn)一種規(guī)律性，從編號上就應該能夠立刻反映一些初步客戶信息如性別、地域或級別等，另外要求檔案要按一固定的標準歸類，如地域、級別、性別等。同時在封面上寫有目錄備查。

2、 對客戶檔案的資料更新，修改等明確規(guī)定。一般來說，需要專門制訂相應的管理制度。在每次業(yè)務員回公司參加例會期間統(tǒng)一安排更新。經(jīng)理應對整個過程實行監(jiān)督控制。對于業(yè)務員填滿須更換的老檔案卡及時回收，分析，并附在檔案表上。

三、 基于客戶檔案進行的銷售管理

1、制定銷售任務、輔任務。

我們都知道，制定銷售任務一般是依據(jù)市場潛力，占有率、增長率等指標制定出來的。然而這樣制定出來的總銷售目標是一個宏觀抽象的數(shù)字。對于業(yè)務員來說，其實際指導意義不大，能否完成，業(yè)務員心里沒數(shù)。這樣即使是任務分解也只是一個經(jīng)驗抽象的數(shù)據(jù)。同時，也不利于考核。

但是，如果我們在制定任務時同時參考客戶檔案，分析各客戶的需求潛力，考慮客戶的重復購買情況，針對具體的客戶制定銷售任務，這樣就具體得多。這樣制定出來的是一個任務清單，清楚明了。對于業(yè)務代表來說，實實在在具體多了。考核時也非常簡單，如果某一項沒有完成還可以制定相應的補救措施。

2、根據(jù)客戶檔案進行業(yè)務員行為管理

我們都知道業(yè)務員的行為管理一直是一個令人頭痛的問題，許多經(jīng)理想出了各種手段花樣，試圖控制業(yè)務員的行為。卻總是不盡如人意。其實我們可以根據(jù)客戶檔案來實現(xiàn)這一點。

我前面講了業(yè)務員所攜帶的檔案卡上，除了客戶的基本信息外。還專門設計了拜訪紀要，如果檔案卡兩面都用的話，一般可以設計七到十欄。每拜訪一次填一欄，那么七到十次可以用完一張卡。這樣我們就可以通過檔案卡獲知業(yè)務員對某一客戶的回訪次數(shù)，日拜訪客戶數(shù)，新增客戶數(shù)等。結果是行為的函數(shù)，對于業(yè)務員來說，一般的情況下回訪次數(shù)多了，業(yè)績自然就多。

銷售經(jīng)理應在每月底的總結會上公布每人下月的客戶回訪任務、日平均拜訪客戶數(shù)及新客戶開發(fā)任務，這些都可以根據(jù)客戶檔案來制定。根據(jù)20/80法則，我想控制住了這一點，那么業(yè)務員的行為管理應該是有效的。

3、利用客戶檔案做好客戶維護工作。

有不少的公司經(jīng)常為業(yè)務員離職帶走客戶而煩惱不堪。其實這是因為他們基本的客戶維護工作沒有做好。客戶本應該是公司的客戶，業(yè)務員只能是代表公司與客戶勾通和交易。要解決這一問題，那么公司就必須定期對客戶進行維護。

怎么來維護，不是我現(xiàn)在要談的，我要說的是，公司必須在年初就要根據(jù)客戶檔案客戶的級別，偏好，能力、問題、潛力等因素制定一個維護計劃。只有這樣客戶才能成為公司的客戶。也就不必擔心業(yè)務員帶走客戶了。

4、利用客戶檔案提高業(yè)務員的工作效率

業(yè)務員的工作日志和總結可以反映一些問題。但這些問題都是業(yè)務員發(fā)現(xiàn)的。在實際工作中還有很多問題是業(yè)務員發(fā)現(xiàn)不了的或是故意隱瞞不報的。比如，業(yè)務員對某些薄弱區(qū)域或弱勢客戶投入的精力太少，業(yè)務員對某一重要客戶的回訪頻率過于頻繁。業(yè)務員每日平均拜訪的客戶數(shù)量太少。某地域客戶開發(fā)率不高，業(yè)務員拜訪前的準備工作不充分，某一重要客戶的信息資料不全，某一客戶重復購買率低，面臨客戶流失等這些問題都可以通過客戶檔案直接反映分析出來，而這些問題又是業(yè)務員工作效率的直接影響因素，可以針對性的解決。

5、基于客戶檔案的業(yè)績考核

業(yè)績考核指標習慣上都是圍繞業(yè)務員的業(yè)績量和回款率來進行的。這實際上非常不科學。因為業(yè)績量背后有時會隱藏著許多問題，比如存在客戶的流失，客戶異議，地區(qū)差異等。我們應以持續(xù)發(fā)展的眼光來看待業(yè)務員的工作成績，所以客戶檔案反映出來的客戶開發(fā)率，客戶占有率(擁有客戶數(shù)比例)，重復購買率，日均拜訪客戶數(shù)，客戶平均拜訪數(shù)，回款率，A級客戶數(shù)等都應做為業(yè)務員的成績考核指標。只有這樣，銷售隊伍才能穩(wěn)定，銷售工作才能越做越好。

動態(tài)客戶檔案管理是一種觀念，在此我只能粗放式的進行略述，但我希望能起到拋磚引玉的作用，希望能與各位交流。

更多信息請查看工作總結